Новости города БезФормата.Ru
Невинномысск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Группа РусГидро публикует финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2017 года

Группа РусГидро (далее – «Группа»; торговый код на биржах MOEX, LSE: HYDR; внебиржевой площадке OTCQX: RSHYY) публикует сокращенную консолидированную промежуточную финансовую информацию, не прошедшую аудиторскую проверку, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 1 квартал 2017 года.


Ключевые результаты за 1 квартал 2017 года:

  • Финансовые результаты отразили существенное увеличение выручки от продажи мощности после ввода Зеленчукской ГЭС-ГАЭС и либерализации 100% рынка мощности Сибири, промежуточные результаты реализации менеджментом программы повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов, продажу ООО «ЭСК Башкортостана» (далее – ООО «ЭСКБ») в конце 2016 года.
  • Снижение общей выручки в 1 квартале 2017 года на 4% (без учета показателей ООО «ЭСКБ» рост сопоставимой выручки составил 5%).
  • EBITDA в 1 квартале 2017 года – 30 234 млн рублей (+11,1%) (без учета показателей ООО «ЭСКБ» рост сопоставимого показателя EBITDA составил 14,7%).
  • Снижение операционных расходов в 1 квартале 2017 года – 9,3% (без учета показателей ООО «ЭСКБ» рост сопоставимых операционных расходов в 1 квартале составил всего 0,6%).
  • Чистая прибыль за 1 квартал 2017 года – 18 806 млн рублей (+25,0%); скорректированная на неденежные статьи чистая прибыль – 20 390 млн рублей (+21,0%).
  • Основные финансовые результаты за 1 квартал 2017/2016 гг. (в млн рублей)






    Сопоставимые данные

    (без учета ООО «ЭСКБ») [1]


    1кв/1 7

    1кв/1 6

    Изм.

    1кв/1 6

    Изм.

    Общая выручка, в т.ч.

    103 359

    107 707

    -4,0%

    98 442

    5,0%

         Выручка

    98 779

    104  404

    -5,4%

    95 139

    3,8%

         Государственные субсидии

    4 580

    3 303

    38,7%

    3 303

    38,7%

    Операционные расходы

    78 869

    86 951

    -9,3%

    78 373

    0,6%

    EBITDA [2]

    30 234

    27 212

    11,1%

    26 366

    14,7%

    Чистая прибыль

    18 806

    15 047

    25,0%

    14 712

    27,8%

    Скорр. чистая прибыль [3]

    20 390

    16 854

    21,0%

    16 425

    24,1%

    Операционные результаты


    По итогам 1 квартала 2017 года суммарная выработка электроэнергии станциями Группы РусГидро составила 29 126 млн кВтч, что на 5,4% ниже, чем за аналогичный период 2016 года. ГЭС и ГАЭС, входящие в Группу РусГидро, в 1 квартале 2017 года снизили производство электроэнергии на 3,4% до 20 452 млн кВтч; выработка тепловых станций (ТЭС) и геотермальных станций (ГеоЭС), расположенных на Дальнем Востоке, в 1 квартале 2017 года снизилась на 9,8% до 8 673 млн кВтч.


    События в январе–марте 2017 года

  • В январе 2017 года ПАО «РусГидро» подвело итоги осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций Общества в рамках дополнительного выпуска, зарегистрированного Банком России 7 декабря 2016 года. В ходе реализации преимущественного права было размещено среди акционеров 33 348 661 дополнительных акций по цене 1 рубль, что составляет 0,08% от общего объема дополнительного выпуска ценных бумаг.
  • В марте 2017 года ПАО «РусГидро» подписало соглашения с ПАО «Банк ВТБ» по приобретению банком 55 млрд обыкновенных акций Общества (40 млрд штук акций дополнительной эмиссии и 15 млрд штук акций казначейского пакета) и заключению 5-летнего расчетного форвардного контракта. Денежные средства в сумме 55 млрд рублей в полном объеме направлены на погашение кредитных обязательств Субгруппы «РАО ЭС Востока». В соответствии с условиями форвардного соглашения, у ПАО «РусГидро» нет обязательств по обратному выкупу своих акций; для целей осуществления расчетов по форвардному контракту предполагается продажа акций Общества со стороны банка. Разница между суммой выручки, которую банк получит в результате реализации вышеуказанных акций по истечении срока форвардного контракта, и их форвардной стоимостью подлежит урегулированию денежными средствами между Обществом и банком. Форвардная стоимость определяется как сумма приобретения акций, увеличенная на сумму начисленных процентов за вычетом выплаченных дивидендов за расчетный период.

  • Выручка


    Структура выручки за 1 квартал 2017/2016 гг. (в млн рублей)






    Сопоставимые данные

    (без учета ООО «ЭСКБ») [1]


    1кв/17

    1кв/16

    Изм.

    1кв/1 6

    Изм.

    Продажа электроэнергии

    66 599

    74 268

    -10,3%

    65 031

    2,4%

    Продажа теплоэнергии и горячей воды

    15 668

    15 796

    -0,8%

    15 796

    -0,8%

    Продажа мощности

    10 588

    8 872

    19,3%

    8 872

    19,3%

    Прочая выручка

    5 924

    5 468

    8,3%

    5 440

    8,9%

    Итого доходы от текущей деятельности

    98 779

    104 404

    -5 , 4%

    95 139

    3,8%

    Государственные субсидии

    4 580

    3 303

    38,7%

    3 303

    38,7%

    Итого общая выручка

    103 359

    107 707

    -4,0%

    98 442

    5,0%

    Общая выручка Группы за 1 квартал 2017 года снизилась на 4,0% по сравнению с 1 кварталом 2016 года с 107 707 млн рублей до 103 359 млн рублей. Основными факторами изменения выручки стали:

  • уменьшение выручки от реализации электроэнергии по сегменту Субгруппа «ЭСК РусГидро» за счет продажи ООО «ЭСКБ» в конце 2016 года и уменьшения выручки от реализации электроэнергии ПАО «Красноярскэнергосбыт», в связи со снижением полезного отпуска по прочим потребителям;
  • снижение выручки от реализации электроэнергии и мощности ПАО «РусГидро» за счет незначительного снижения объема выработки (-3,3%);
  • увеличение выручки от продажи мощности после ввода в эксплуатацию Зеленчукской ГЭС-ГАЭС в Карачаево-Черкесии, реализуемой по договору поставки мощности;
  • увеличение выручки от реализации мощности за 1 квартал 2017 года по сравнению с 1 кварталом 2016 года в результате увеличения цены продажи мощности на КОМ для ГЭС второй ценовой зоны на фоне перераспределения объемов поставки мощности между механизмами торговли КОМ и СДМ, а также за счет 100% «либерализации» рынка мощности для ГЭС с 1 мая 2016 года;
  • увеличение выручки от реализации электроэнергии по сегменту Субгруппа «РАО ЭС Востока» за счет роста среднеотпускного тарифа и роста полезного отпуска электроэнергии.
  • Операционные расходы [4]


    Структура операционных расходов за 1 квартал 2017/2016 гг. (в млн рублей)






    Сопоставимые данные

    (без учета ООО «ЭСКБ») [1]


    1кв/1 7

    1кв/1 6

    Изм.

    1кв/1 6

    Изм.

    Вознаграждения работникам

    18 662

    18 287

    2,1%

    18 118

    3,0%

    Расходы на топливо

    17 900

    19 432

    -7,9%

    19 432

    -7,9%

    Покупная электроэнергия и мощность

    11 622

    17 290

    -32,8%

    11 773

    -1,3%

    Расходы на распред. электроэнергии

    11 802

    12 684

    -7,0%

    10 049

    17,4%

    Услуги сторонних организаций

    7 209

    7 192

    0,2%

    7 126

    1,2%

    Амортизация ОС и НМА

    5 683

    6 194

    -8,2%

    6 043

    -6,0%

    Налоги, кроме налога на прибыль

    2 680

    2 475

    8,3%

    2 474

    8,3%

    Прочие материалы

    1 812

    1 465

    23,7%

    1 462

    23,9%

    Расходы на водопользование

    797

    781

    2,0%

    781

    2,0%

    Прочие расходы

    702

    1 151

    -39,0%

    1 115

    -37,0%

    Итого

    78 869

    86 951

    -9,3%

    78 373

    0,6%

    Операционные расходы (без учета убытков от обесценения) Группы снизились на 9,3% и составили 78 869 млн рублей по сравнению с 86 951 млн рублей за 1 квартал 2016 года.


    Ключевыми факторами, повлиявшими на изменение операционных расходов, стали:

  • реализация программы повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов, в рамках которой осуществляется оптимизация издержек по исполнительному аппарату ПАО «РусГидро» и Субгруппы «РАО ЭС Востока» и иных непроизводственных расходов;
  • выбытие ООО «ЭСКБ» в конце 2016 года;
  • увеличение расходов на распределение электроэнергии в связи с увеличением тарифа на услуги по передаче электрической энергии, а также увеличением полезного отпуска электроэнергии потребителям;
  • сокращение расходов на топливо в основном по генерации АО «ДГК», в связи с меньшим отпуском электроэнергии и тепловой энергии, а также увеличением закупок топлива у компаний Группы;
  • рост расходов на оплату труда в результате ежеквартальной индексации тарифных ставок и должностных окладов работников филиалов ПАО «РусГидро» и дочерних обществ Субгруппы «РАО ЭС Востока» в рамках отраслевого тарифного соглашения.
  • Прибыль


    Показатель EBITDA в отчетном периоде увеличился на 11,1% сравнению с 27 212 млн рублей за 1 квартал 2016 года и составил 30 234 млн рублей.


    Чистая прибыль Группы за 1 квартал 2017 года увеличилась на 25,0% и составила 18 806 млн рублей по сравнению с 15 047 млн рублей за 1 квартал 2016 года. Скорректированная чистая прибыль за 1 квартал 2017 года увеличилась на 21,0% и составила 20 390 млн рублей по сравнению с 16 854 млн рублей 1 квартал 2016 года.


    Разница между отчетным и скорректированным показателями объясняется, в основном, отражением следующих неденежных операций (указаны без учета эффекта налога на прибыль):

  • признания убытка от обесценения основных средств в размере 871 млн рублей;
  • начисление убытка от обесценения дебиторской задолженности в размере 975 млн рублей в результате анализа просроченной дебиторской задолженности и оценки вероятности ее погашения;
  • убытка от выбытия основных средств в размере 61 млн рублей.
  • Основные показатели финансового положения


    По состоянию на 31 марта 2017 года активы Группы увеличились на 22 721 млн рублей, или 2,3%, до 1 006 167 млн рублей по сравнению с аналогичным показателем на 31 декабря 2016 года. Изменение активов преимущественно связано со следующими факторами:

  • увеличением величины основных средств Группы в связи с реализацией инвестиционной программы Группы;
  • увеличением величины денежных средств, размещенных на депозитах;
  • ростом дебиторской задолженности.
  • Обязательства Группы на конец отчетного периода уменьшились на 1 508 млн рублей, или 0,5%, до 331 006 млн рублей по сравнению с аналогичным показателем на 31 декабря 2016 года.


    Уменьшение обязательств произошло, в основном, вследствие снижения кредиторской задолженности. В структуре обязательств Группы произошли значительные изменения:

  • в результате дополнительно выпуска акций 2016–2017 гг. Группа признала обязательство по выпущенным акциям в размере 40 033 млн рублей;
  • полученные от эмиссии денежные средства в полном объеме направлены на погашение кредитов и займов Субгруппы «РАО ЭС Востока», что привело к снижению задолженности по кредитам и займам Группы на 49 405 млн рублей;
  • в соответствии с условиями сделки беспоставочного форварда на собственные выпущенные акции с ПАО «Банк ВТБ» Группа признала обязательство по форвардному соглашению в размере 10 013 млн рублей.
  • Беспоставочный форвард на акции


    В марте 2017 года Общество заключило с ПАО «Банк ВТБ» (далее – Банк) сделку беспоставочного форварда на собственные выпущенные акции в размере 55 млрд штук сроком на 5 лет.


    В соответствии с условиями форвардного соглашения, форвардная стоимость определяется как стоимость приобретения акций Банком, увеличенная на сумму начисленных процентов за расчетный период. В период действия соглашения предусмотрена ежеквартальная предоплата форвардной стоимости. Кроме того, при определении форвардной стоимости акций и величины предоплаты из нее вычитаются суммы, эквивалентные размеру дивидендов, полученных Банком в период действия форвардного соглашения.


    По состоянию на 31 марта 2017 года обязательство по форвардному соглашению отражено в качестве долгосрочного производного финансового инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыли и убытки, в размере 9 609 млн рублей. Величина справедливой стоимости форвардного соглашения в момент первоначального признания инструмента составила 10 013 млн рублей и была отнесена на капитал, как результат операции с акционерами. Последующее изменение справедливой стоимости беспоставочного форварда отражается в составе прибыли и убытков.


    В консолидированной отчетности Группы РусГидро справедливая стоимость форварда уменьшена на сумму банковской комиссии в размере 275 млн рублей, стоимость которой относится в состав прибылей и убытков пропорционально сроку форвардного соглашения.


    События после отчетной даты

  • С 1 апреля 2017 года изменилась система управления активами дочерней структуры Группы РусГидро – ПАО «РАО ЭС Востока». Управление дочерними обществами Субгруппы «РАО ЭС Востока» перешло в созданный в исполнительном аппарате ПАО «РусГидро» дивизион «Дальний Восток».
  • 11 мая 2017 года завершилось размещение обыкновенных акций ПАО «РусГидро» в рамках дополнительного выпуска 2016-2017 гг. Всего в ходе дополнительной эмиссии Общество разместило 40 033 348 661 акцию, что составило 99,02% от общего количества акций дополнительного выпуска, подлежавших размещению. Размещенные ценные бумаги оплачены денежными средствами.
  • В мае Совет директоров рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,0466245 рубля на одну акцию. Таким образом, общий объем дивидендов составит 19 875 млн рублей или 50% от чистой прибыли по МСФО за 2016 год.

  • [1] Здесь и далее сопоставимые данные 2016 года без учета показателей ООО «ЭСКБ», продажа которого состоялась в конце 2016 года, рассчитаны на основании управленческой отчетности и приводятся исключительно в справочных целях

    [2] Показатель EBITDA определяется как прибыль от текущей деятельности за вычетом амортизации и неденежных статей операционных расходов.

    [3] Скорректированная на эффекты от обесценения основных средств, дебиторской задолженности и выбытия основных средств.

    [4] Здесь и далее операционные расходы указаны без учета убытков от обесценения.

    Прожиточный минимум в Ставропольском крае вырос на 4 процента - News.1777.RuЗа 1-й квартал 2017 года величина прожиточного минимума на Ставрополье составила 8 472 рубля и по сравнению с концом 2016 года увеличилась на 4%, сообщает Ставропольстат.
    30.05.2017 News.1777.Ru
    Александр Поветкин – на высоте! - Администрация г. КисловодскРоссийский боксер Александр Поветкин победил немца Кристиана Хаммера и стал официальным претендентом на титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
    16.12.2017 Администрация г. Кисловодск
    В Ставрополе водитель отечественного автомобиля сбил пожилую женщину и попытался скрыться - News.1777.RuСтавропольцы в соцсетях сообщают о ДТП, случившемся на улице Юности. По данным очевидцев, водитель белого автомобиля «Лада Гранта» сбил пожилую женщину и попытался скрыться, но далеко не уехал.
    16.12.2017 News.1777.Ru
    Губернатор провёл совещание по вопросам профилактики мошенничества в отношении пожилых и инвалидов - News.1777.RuГубернатор Владимир Владимиров провел совещание по вопросам профилактики мошенничества в отношении пожилых людей и инвалидов.
    15.12.2017 News.1777.Ru
    Ставропольцы почтили память земляков, погибших в горячих точках - News.1777.RuВ сквере Памяти на пересечении проспекта Кулакова и улицы Ленина в Ставрополе прошёл митинг, посвященный Дню памяти земляков, погибших при исполнении воинского долга в горячих точках.
    16.12.2017 News.1777.Ru
    В дежурную часть отдела №3 УМВД России по городу Ставрополю поступило заявление жительницы краевого центра, сообщившей о совершенном в отношении нее мошенничестве.
    16.12.2017 ГУ МВД Ставропольского края
    В Пятигорске пассажир такси ограбил водителя - News.1777.RuВ дежурную часть отдела МВД России по Пятигорску с сообщением о грабеже обратился водитель одной из таксомоторных фирм города.
    16.12.2017 News.1777.Ru
    В дежурную часть ессентукского отдела полиции обратились родители детей, посещающих один из детских клубов города-курорта.
    16.12.2017 ГУ МВД Ставропольского края
    Новогодний лес засверкал огнями на главной площади Ставрополя - Вечерний Ставрополь15 декабря, Ставрополь. Вечером в пятницу, на площади Ленина в Ставрополе было неожиданно многолюдно.
    15.12.2017 Вечерний Ставрополь
    Следственным отделом ОМВД России по городу Железноводску расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
    15.12.2017 ГУ МВД Ставропольского края
    Ставропольский край стал десятым регионом России, где по инициативе ОНФ появился «зеленый щит» - ОНФ в Ставропольском краеДепутаты Ставропольской краевой думы поддержали предложение экспертов Общероссийского народного фронта о создании «зеленого пояса» вокруг Ставрополя.
    15.12.2017 ОНФ в Ставропольском крае
    О рабочем визите В.В. Федорова 14 декабря 2017 года по представлению вновь назначенного начальника Главного управления Минюста России по Ставропольскому краю Г.М. Морозовой - Министерство юстиции14 декабря 2017 года в ходе рабочего визита заместителем Министра юстиции Российской Федерации В.В.
    15.12.2017 Министерство юстиции
    Увеличить - ТПП15 декабря 2017 г. в Ставрополе состоялось торжественное открытие нового отделения ЗАО «Ставропольский краевой клинический консультативно-диагностический центр».
    16.12.2017 ТПП
    В Ставрополе водитель отечественного автомобиля сбил пожилую женщину и попытался скрыться - News.1777.RuСтавропольцы в соцсетях сообщают о ДТП, случившемся на улице Юности. По данным очевидцев, водитель белого автомобиля «Лада Гранта» сбил пожилую женщину и попытался скрыться, но далеко не уехал.
    16.12.2017 News.1777.Ru
    В дежурную часть отдела №3 УМВД России по городу Ставрополю поступило заявление жительницы краевого центра, сообщившей о совершенном в отношении нее мошенничестве.
    16.12.2017 ГУ МВД Ставропольского края
    Губернатор провёл совещание по вопросам профилактики мошенничества в отношении пожилых и инвалидов - News.1777.RuГубернатор Владимир Владимиров провел совещание по вопросам профилактики мошенничества в отношении пожилых людей и инвалидов.
    15.12.2017 News.1777.Ru
    пострадавшие - Кисловодский Экспресс
    Легковушка попала под 2 КАМАЗа. Есть пострадавшие
    Инцидент произошел в четверг в Минеральных Водах. В аварии один человек получил травмы, об этом сообщает управление ГИБДД по Ставропольскому краю.
    Кисловодский Экспресс
    И человека убил ни за что,  и жизнь свою исковеркал - Газета Кавказская здравница
    И человека убил ни за что, и жизнь свою исковеркал
    (Окончание. Начало – в № 143) Артур Балян со своей двоюродной сестрой Глечян Раисой поддерживают тесные родственные отношения с детства.
    Газета Кавказская здравница
    В краевом центре проходит операция «Новый год»
    Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю На территории Ставрополя проводится надзорно-профилактическая операция «Новый год», рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
    Ставропольская правда
    Песни Победы на языках народов Северного Кавказа - СГПИ13 декабря 2017 года состоялся отчетный концерт творческих коллективов государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государственный педагогический институт»,
    16.12.2017 СГПИ
    1 - Администрация г. КисловодскВ Кисловодском историко-краеведческом музее «Крепость» презентовали экспозицию «И.К.
    14.12.2017 Администрация г. Кисловодск
    В Пятигорске состоялся круглый стол, посвященный 99-летию со дня рождения Солженицына - Администрация г. ПятигорскПреданные читатели библиотеки, литературоведы и представители местных творческих сообществ собрались в Центральной городской библиотеке им.М.Горького, чтобы поговорить о жизни и творчестве выдающегося земляка,
    15.12.2017 Администрация г. Пятигорск
    природой - Кисловодский Экспресс
    Наедине с природой
    Так называется персональная выставка живописи члена Союза художников РФ Натальи Кириченко, которая открылась в Выставочном зале (ул.
    Кисловодский Экспресс
    Санаторий - Кисловодский Экспресс
    Санаторий Долина Нарзанов
    Санаторий «Долина Нарзанов» – награжден Золотой медалью и Дипломом в номинации «Лучшая здравница» на Всероссийском форуме «ЗДРАВНИЦА 2017», лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области качества,
    Кисловодский Экспресс
    круглый стол - Кисловодский Экспресс
    Круглый стол, посвященный памяти Солженицына прошел в Пятигорске
    В пятигорской Центральной городской библиотеке имени Горького прошел круглый стол, посвященный 99-летию со дня рождения русского писателя Александра Исаевича Солженицына.
    Кисловодский Экспресс
    Александр Поветкин – на высоте! - Администрация г. КисловодскРоссийский боксер Александр Поветкин победил немца Кристиана Хаммера и стал официальным претендентом на титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
    16.12.2017 Администрация г. Кисловодск
    Нажмите для предварительного просмотра изображения - Газета Кавказская здравницаВ Кисловодске проживает семья Исуповых, которую так и называют – спортивная семья.
    15.12.2017 Газета Кавказская здравница
    Нам милостиво разрешили участвовать в зимних Олимпийских играх в Южной Корее без гимна и флага.
    14.12.2017 КПРФ
    ИГРЫ МОЛОДЫХ - Ставропольские губернские ведомости
    ИГРЫ МОЛОДЫХ
    Дублёры краевых гандбольных клубов провели домашние серии Пока гандболистки «Ставрополья-СКФУ» готовятся к новым баталиям чемпионата России в женской суперлиге (которые состоятся уже в следующем году),
    Ставропольские губернские ведомости
    Спортивная мозаика - Кисловодский Экспресс
    Спортивная мозаика
    В южнокорейском городе Пхёнчхане с 9 по 25 февраля 2018 года пройдут зимние Олимпийские игры, и вполне объяснимо огромное внимание поклонников соревновательных дисциплин к этому предстоящему значимому событию в мире.
    Кисловодский Экспресс
    ВТОРОЙ ТРИУМФ - Ставропольские губернские ведомости
    ВТОРОЙ ТРИУМФ
    Девять команд-победительниц региональных этапов оспаривали в этом году награды футбольной Лиги чемпионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.
    Ставропольские губернские ведомости
    Александр Поветкин – на высоте! - Администрация г. КисловодскРоссийский боксер Александр Поветкин победил немца Кристиана Хаммера и стал официальным претендентом на титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
    16.12.2017 Администрация г. Кисловодск
    В Ставрополе водитель отечественного автомобиля сбил пожилую женщину и попытался скрыться - News.1777.RuСтавропольцы в соцсетях сообщают о ДТП, случившемся на улице Юности. По данным очевидцев, водитель белого автомобиля «Лада Гранта» сбил пожилую женщину и попытался скрыться, но далеко не уехал.
    16.12.2017 News.1777.Ru
    Губернатор провёл совещание по вопросам профилактики мошенничества в отношении пожилых и инвалидов - News.1777.RuГубернатор Владимир Владимиров провел совещание по вопросам профилактики мошенничества в отношении пожилых людей и инвалидов.
    15.12.2017 News.1777.Ru
    Ставропольцы почтили память земляков, погибших в горячих точках - News.1777.RuВ сквере Памяти на пересечении проспекта Кулакова и улицы Ленина в Ставрополе прошёл митинг, посвященный Дню памяти земляков, погибших при исполнении воинского долга в горячих точках.
    16.12.2017 News.1777.Ru
    В дежурную часть отдела №3 УМВД России по городу Ставрополю поступило заявление жительницы краевого центра, сообщившей о совершенном в отношении нее мошенничестве.
    16.12.2017 ГУ МВД Ставропольского края