Новости города БезФормата.Ru
Невинномысск
Главные новости
 
Задать вопрос?

РусГидро и ВТБ подписали соглашения о предоставлении акционерного финансирования на сумму 55 млрд рублей

ПАО «РусГидро» и Банк ВТБ (ПАО) сообщают о подписании соглашений по приобретению банком 55 млрд обыкновенных акций ПАО «РусГидро» и заключении 5-летнего расчетного форвардного контракта.


Банк ВТБ и Группа РусГидро реализовали уникальную для российского рынка сделку и увеличили объем финансирования ключевого для экономики сектора электроэнергетики, создавая предпосылки для опережающего развития приоритетного дальневосточного региона. По итогам транзакции банк стал владельцем порядка 13% акций крупнейшего энергохолдинга России. В результате сделки снизится долговая нагрузка группы РусГидро, что создаст условия для дальнейшего улучшения финансового состояния компании и повышения рыночной стоимости акций.


Данная сделка дает возможность Группе РусГидро привлечь акционерный капитал, за счет которого будут рефинансированы обязательства Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока». Это приведет к снижению долговой нагрузки Группы и повышению финансовой устойчивости дальневосточных активов компании.


Документацию по сделке со стороны ВТБ подписал президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, со стороны РусГидро - Председатель правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов.


Также банк заключил акционерное соглашение с Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (Росимущество) для взаимодействия в вопросах корпоративного управления компанией и координации продажи приобретенного пакета акций сторонним инвесторам. Со стороны ВТБ соглашение подписал президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, от лица Росимущества – глава ведомства Дмитрий Пристансков.


Глава РусГидро Николай Шульгинов отметил: «Группа ВТБ является стратегическим партнером РусГидро на протяжении длительного времени. За это время нами совместно был реализован ряд масштабных сделок. Сделка по рефинансированию задолженности дальневосточных активов – наиболее масштабный проект РусГидро и банка ВТБ. В рамках ее подготовки была проведена огромная работа по оптимизации инвестиционной программы Группы РусГидро и структуры самой сделки, что позволило существенно снизить как потребность компании в средствах для рефинансирования, так и улучшить ее параметры для компании и ее акционеров. Механизм привлечения капитала и последующего рефинансирования задолженности значительно эффективнее текущих рыночных кредитных механизмов и является уникальным как по своей структуре, так и по возможности для обеих сторон сделки получить значительный экономический доход».


Андрей Костин, президент-председатель правления банка ВТБ, отметил, что сделка стала первой подобной транзакцией в России и имеет немного аналогов на глобальных рынках. С помощью банка компания привлекла 55 млрд рублей в акционерный капитал на максимально конкурентных условиях. Банк является финансовым инвестором, поэтому в среднесрочной перспективе ВТБ видит продажу пакета в пользу стратегических или портфельных инвесторов в тесном взаимодействии как с Росимуществом, так и с компанией. РусГидро является давним клиентом ВТБ, и банк планирует развивать это партнерство и в дальнейшем, отметил Андрей Костин.


При этом сделкой не предусмотрен опцион «пут»: у РусГидро нет обязательства выкупить собственные акции. Выплата по истечении форвардного контракта будет рассчитываться в зависимости от разницы между форвардной ценой и фактической ценой продажи акций стратегическому или портфельному инвестору. РусГидро разрабатывает долгосрочную программу роста капитализации. При соответствующем росте стоимости акций объем выплат со стороны компаний в пользу банка будет минимален или отсутствовать.
В Ставропольском государственном музее-заповеднике им. Г.Н. Прозрителева и Г.К.
27.04.2017 Органы государственной власти
Ставрополь голосует за высадку еще одной «Аллеи Славы» в городе - Администрация СтаврополяСтаврополь участвует во всероссийском конкурсе «Аллеи Славы», организованном в преддверии очередного празднования Дня Великой Победы.
27.04.2017 Администрация Ставрополя
27 апреля в правительстве Ставропольского края чествовали победителей регионального этапа конкурса Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий».
27.04.2017 Администрация Ставрополя
Первое заседание Молодёжного парламента при Думе Ставропольского края - Администрация Кочубеевского района26 апреля в зале заседаний Думы Ставропольского края состоялось первое заседание Молодёжного парламента при Думе Ставропольского края.
27.04.2017 Администрация Кочубеевского района
О потребности парка в экологически чистом средстве передвижения - пассажирских электрокарах - не раз говорилось при обсуждении развития города-курорта.
27.04.2017 Кисловодская газета
В Кисловодске прошли 22 конференции ТОС - Администрация г. КисловодскВ городе-курорте формируются органы территориального общественного самоуправления.
27.04.2017 Администрация г. Кисловодск
В Ставропольском государственном музее-заповеднике им. Г.Н. Прозрителева и Г.К.
27.04.2017 Органы государственной власти
Ставрополь голосует за высадку еще одной «Аллеи Славы» в городе - Администрация СтаврополяСтаврополь участвует во всероссийском конкурсе «Аллеи Славы», организованном в преддверии очередного празднования Дня Великой Победы.
27.04.2017 Администрация Ставрополя
27 апреля в правительстве Ставропольского края чествовали победителей регионального этапа конкурса Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий».
27.04.2017 Администрация Ставрополя
О потребности парка в экологически чистом средстве передвижения - пассажирских электрокарах - не раз говорилось при обсуждении развития города-курорта.
27.04.2017 Кисловодская газета
Первое заседание Молодёжного парламента при Думе Ставропольского края - Администрация Кочубеевского района26 апреля в зале заседаний Думы Ставропольского края состоялось первое заседание Молодёжного парламента при Думе Ставропольского края.
27.04.2017 Администрация Кочубеевского района