РусГидро и ВТБ подписали соглашения о предоставлении акционерного финансирования на сумму 55 млрд рублей

ПАО «РусГидро» и Банк ВТБ (ПАО) сообщают о подписании соглашений по приобретению банком 55 млрд обыкновенных акций ПАО «РусГидро» и заключении 5-летнего расчетного форвардного контракта.


Банк ВТБ и Группа РусГидро реализовали уникальную для российского рынка сделку и увеличили объем финансирования ключевого для экономики сектора электроэнергетики, создавая предпосылки для опережающего развития приоритетного дальневосточного региона. По итогам транзакции банк стал владельцем порядка 13% акций крупнейшего энергохолдинга России. В результате сделки снизится долговая нагрузка группы РусГидро, что создаст условия для дальнейшего улучшения финансового состояния компании и повышения рыночной стоимости акций.


Данная сделка дает возможность Группе РусГидро привлечь акционерный капитал, за счет которого будут рефинансированы обязательства Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока». Это приведет к снижению долговой нагрузки Группы и повышению финансовой устойчивости дальневосточных активов компании.


Документацию по сделке со стороны ВТБ подписал президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, со стороны РусГидро - Председатель правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов.


Также банк заключил акционерное соглашение с Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (Росимущество) для взаимодействия в вопросах корпоративного управления компанией и координации продажи приобретенного пакета акций сторонним инвесторам. Со стороны ВТБ соглашение подписал президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, от лица Росимущества – глава ведомства Дмитрий Пристансков.


Глава РусГидро Николай Шульгинов отметил: «Группа ВТБ является стратегическим партнером РусГидро на протяжении длительного времени. За это время нами совместно был реализован ряд масштабных сделок. Сделка по рефинансированию задолженности дальневосточных активов – наиболее масштабный проект РусГидро и банка ВТБ. В рамках ее подготовки была проведена огромная работа по оптимизации инвестиционной программы Группы РусГидро и структуры самой сделки, что позволило существенно снизить как потребность компании в средствах для рефинансирования, так и улучшить ее параметры для компании и ее акционеров. Механизм привлечения капитала и последующего рефинансирования задолженности значительно эффективнее текущих рыночных кредитных механизмов и является уникальным как по своей структуре, так и по возможности для обеих сторон сделки получить значительный экономический доход».


Андрей Костин, президент-председатель правления банка ВТБ, отметил, что сделка стала первой подобной транзакцией в России и имеет немного аналогов на глобальных рынках. С помощью банка компания привлекла 55 млрд рублей в акционерный капитал на максимально конкурентных условиях. Банк является финансовым инвестором, поэтому в среднесрочной перспективе ВТБ видит продажу пакета в пользу стратегических или портфельных инвесторов в тесном взаимодействии как с Росимуществом, так и с компанией. РусГидро является давним клиентом ВТБ, и банк планирует развивать это партнерство и в дальнейшем, отметил Андрей Костин.


При этом сделкой не предусмотрен опцион «пут»: у РусГидро нет обязательства выкупить собственные акции. Выплата по истечении форвардного контракта будет рассчитываться в зависимости от разницы между форвардной ценой и фактической ценой продажи акций стратегическому или портфельному инвестору. РусГидро разрабатывает долгосрочную программу роста капитализации. При соответствующем росте стоимости акций объем выплат со стороны компаний в пользу банка будет минимален или отсутствовать.
 
По теме
 
прогноз - Кисловодский Экспресс По данным Ставропольского Гидрометцентра в период 17-19 часов и до конца суток 19 мая и далее 20 и 21 мая преимущественно в послеполуденные, вечерние и ночные часы местами по краю ожидается сильный дождь, гроза, град,
19.05.2018
IMG 9204 - Администрация г. Кисловодск «Водяное общество», совершая променад в Нарзанной галерее, сегодня встречало признанных «мастеров пера» и всех, кто в полдень пришел отведать живительного нарзана.
19.05.2018
В полицию Буденновского района обратился местный житель с заявлением о краже, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.
18.05.2018 Ставропольская правда
16 мая на 282-м километре федеральной автодороги «Кавказ» в Андроповском районе столкнулись два грузовика, сообщили в пресс-службе ПАСС края.
18.05.2018 Ставропольская правда
калейдоскоп - Кисловодский Экспресс Любители прозы и ценители поэзии народов Северного Кавказа были приглашены на литературный калейдоскоп «Признание души», который прошел 18 мая в Ессентукской библиотеке-филиале № 5 для учащихся МБОУ СОШ № 5 им.
20.05.2018 Кисловодский Экспресс
В преддверии празднования 300-летия российской полиции на Ставрополье проводится информационно-просветительский проект «Вехи эпох российской полиции»,
18.05.2018 Кисловодский Экспресс
Открытие курортного сезона запланировано на первые числа июня. Жителей и гостей Пятигорска ожидает трех дневная программа развлекательных мероприятий: «Парад курорта», шоу кавказских барабанов,
18.05.2018 Кисловодский Экспресс
В преддверии 300-летия российской полиции сотрудники Отдела МВД России по Новоселицкому району и представители Общественного совета при районном отделе полиции  организовали и провели товарищеский матч по футболу.
20.05.2018 ГУ МВД Ставропольского края
  Первая группа 5 тур 19 мая СтавропольАгроСоюз (Ивановское) - Спартак (Буденновск) 5:1   Искра (Новоалександровск) - Колос-Калининское (Покойное) 1:3   ФК Ессентуки (Ессентуки) - Гигант (Сотников
20.05.2018 Федерация футбола
Вторая группа  Подгруппа А 4 тур 20 мая   Нарт (Черкесск) - Локомотив (Минеральные Воды) 5:6   СШОР №6-Машук (Пятигорск) - Строитель (Русское) 13:1   ФК Зеленокумск (Зеленокумск) - Торпедо (Георгиевск) 4:1   Подгруппа Б
20.05.2018 Федерация футбола
Кисловодск принимал участниц традиционного, 37-го(!) по счёту, открытого городского турнира по художественной гимнастике «Грация», посвящённого Победе в Великой Отечественной войне.
18.05.2018 Кисловодский Экспресс